Unter der Rubrik CRM (Customer Relationship Management) Informationen bietet ingenious.V12 Ihnen einen Gesamtüberblick über die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie Umsatz und Deckungsbeitrag. Auf einen Blick sehen Sie den aktuellen Auftragsbestand, offene Angebote oder, ob der Kunde überfällige Rechnungen noch nicht bezahlt hat. Der Zeitraum der Auswertung kann frei gewählt werden. Wenn Sie auf den Button  klicken, wird Ihnen die aktuelle Ansicht der betriebswirtschaftlichen Auswertung angezeigt.

CRM Informationen eines Beispielkontaktes

Sie haben die Möglichkeit sich betriebswirtschaftlichen Kennzahlen grafisch darstellen zu lassen. Es kann der Typ der Auswertung und das Geschäftsjahr festleget werden. Außerdem können über die Typauswertung kundenspezifische Artikelstatistiken abgerufen werden. Ausführlich wird dies im Kapitel 4.1.2.3 erläutert.

Über den Button  „Wechsel (tabellarische / grafische Auswertung)“ gelangen Sie zu den verschiedenen Grafiken, welche sich ebenfalls nach dem Auswertungstyp unterscheiden. In den folgenden Abbildungen wird die jährliche Auswertung eines Beispielkunden dargestellt. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit sich die Grafiken als Monatsübersicht für ein Geschäftsjahr anzeigen zu lassen. Dazu wechseln Sie wieder in den tabellarischen Ansichtsmodus und stellen bei der Typauswertung „Monatsauswertung GJ“ ein.

Die erste grafische Auswertungsform ist ein Balkendiagramm zur Darstellung von Umsatz und Deckungsbeitrag. Zur größeren Übersichtlichkeit unterscheiden sich die Balken farblich. So sind die Rechnungen orange, der Nettoumsatz blau und der absolute Deckungsbeitrag grün dargestellt. Die X-Achse zeigt Ihnen das Geschäftsjahr und die Y-Achse den Betrag an.

Die nächste Grafik stellt die Angebote, Aufträge und Rechnungen in Graphen dar. Auch hier wurden zum besseren Überblick die Punkte und Linien verschieden farbig abgebildet.

Bei der dritten grafischen Darstellung handelt es sich um ein Kreisdiagramm, in dem die verschiedenen Stufen des Mahnwesens bzw. der Rechnungsstand eines Kunden farbig gekennzeichnet werden.